Kunden

Allgemein

In diesem Bereich lassen sich deine Kunden verwalten und über die Tags kategorisieren.

Firma / Anschrift

Sollten dir die vorhandenen Kundendatenfelder nicht ausreichen, kannst du in der Konfiguration bis zu 5 zusätzliche Custom-Felder definieren in welchen du weitere Informationen speichern kannst.

Ansprechpartner

Die als Ansprechpartner hinterlegte Person kann über die Option "auf Rechnung ausweisen" auch auf den Rechnungen augegeben werden.

Bankverbindung

Hier lassen sich die Lastschriften für den Kunden aktivieren, die Felder IBAN und BIC sind hierbei optional.

Mailspool

Optional können Rechnungen die aus Serienvorlagen erstellt werden und generierte Mahnungen für den Kunden automatisch zum Mailspool hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das E-Mailformat für jeden Kunden individuell festgelegt werden.

Versandpläne

Für jedes Dokument kannst du dem Kunden optional vom Standard abweichende Versandaktionen zuweisen. Diese müssen zuvor in der Administration im Bereich Versandpläne angelegt werden.

Steuer / Rabatt

Wird ein Kunde als "umsatzsteuerbefreit" markiert, wird für diesen die Steuer bei neuen Positionen mit 0% vorausgefüllt.

Angebote

Jedem Kunden können vom Standard abweichende Kopf- bzw. Fußzeilentexte, sowie ein abweichendes Template zugewiesen werden.

Rechnungen / Kunde regelmäßig abrechnen

Kunden können optional regelmäßig abgerechnet werden, hierbei kannst du Startdatum und Intervall festlegen. Bei Fälligkeit erscheint eine Meldung und nach dem manuellen Bestätigen werden die aktiven Serienvorlagen des Kunden in die Warteschlange übertragen, sowie eine Rechnung aus allen freigegebenen Warteschlangenpositionen dieses Kunden (auch der zuvor bereits vorhandenen) erstellt. Um diese Aktion unabhängig von der Fälligkeit manuell auszulösen, steht in der Kundenübersicht im DropDown die Option "jetzt abrechnen" zur Verfügung.

Jedem Kunden können vom Standard abweichende Kopf- bzw. Fußzeilentexte, sowie ein abweichendes Template zugewiesen werden.

Mahnwesen

Hier kann das Mahnwesen für den Kunden optional deaktiviert werden, wenn dieser keine Mahnungen erhalten soll. Zusätzlich kann eine vom Standard abweichende Fälligkeit der einzelnen Stufen in Tagen angegeben werden.

Gutschriften

Jedem Kunden können vom Standard abweichende Kopf- bzw. Fußzeilentexte, sowie ein abweichendes Template zugewiesen werden.

Serienvorlagen

Jedem Kunden können vom Standard abweichende Kopf- bzw. Fußzeilentexte, sowie ein abweichendes Template zugewiesen werden.