Übersichtstabellen

Allgemein

Die Übersichtstabellen stehen dir in unterschiedlicher Form an verschiedenen Stellen der Software zur Verfügung. Sie ermöglichen neben der Darstellung der vorhandenen Datensätze deren Selektion über Kategorien und Filter, bieten das Speichern von Filtern als Ansichten und ermöglichen den Export der gewählten Daten.

Ansichten

Die aktuelle Selektion innerhalb der einzelnen Tabellen lassen sich inkl. Sortierung, der ausgeblendeten Spalten und allen aktiven Filtern als Ansicht speichern. Hierbei kannst du wählen, ob die neue Ansicht nur dir oder allen Benutzern deiner g*Sales-Installation zur Verfügung stehen soll. Die angelegten Ansichten lassen sich über einen Klick auf den Titel aufrufen bzw. über den Papierkorb wieder löschen. Der Haken neben dem Titel ermöglicht es dir, eine Standard-Ansicht festzulegen, welche beim Aufrufen des Bereichs automatisch geladen wird.

Aktive Filter

Diese Zeile zeigt dir alle Filter, die momentan gesetzt sind. Diese können einzeln entfernt und über das Icon neben den Spaltenüberschriften der Tabelle bearbeitet bzw. erweitert werden. Innerhalb der Datensätzen werden Suchtreffer im Text hervorgehoben.

Kategorien/Tags

Für jeden Datensatz können zur Kategorisierung ein oder mehrere Tag/s vergeben werden. Diese erscheinen in der Zeile „Kategorien“ inkl. der Datensatz-Anzahl. 

Aktionen

In jeder Zeile stehen Icons für verschiedene Aktionen zur Verfügung. Weitere Aktionen können über das DropDown oberhalb der Tabelle aufgerufen werden. Diese Aktionen finden Anwendung auf alle ausgewählten Datensätze. Um Datensätze auszuwählen kannst du die Checkbox oder die komplette Zeile klicken, auch über mehrere Tabellenseiten hinweg. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Detailansicht des Datensatzes.

Bereichsübergreifende Aktionen

Mit den Übersichtstabellen kann auch bereichsübergreifend gearbeitet werden. Zur besseren Veranschaulichung zwei einfache Beispiele:

• Kunden: Kunde per Checkbox auswählen

• Artikel: einen oder mehrere Artikel per Checkbox auswählen

• Artikel: im DropDown die Aktion "Rechnung erstellen" wählen

Fertig ist die Rechnung die bereits mit dem Kunden verknüpft ist und alle gewählten Artikel enthält.

• Kunden: einige Kunden per Checkbox auswählen

• Newsletter: einen oder mehrere Newsletter auswählen

• Newsletter: im DropDown die Aktion "neue Newsletterempfänger aus Kunden hinzufügen"

Schon sind alle gewählten Kunden als Empfänger der selektierten Newsletter hinzugefügt.

Spalten

Ein Klick auf die Spaltenüberschriften ändert die Sortierung der angezeigten Datensätze. Das Icon neben dem Titel setzt/bearbeitet den Filter für die jeweilige Spalte.
Über den roten Tab am rechten Rand kannst du komplette Spalten ausblenden oder die Sortierung der einzelnen Spalten verändern. Ebenso lässt sich dort die Datensatzanzahl pro Seite einstellen.

Export

Die innerhalb der Tabelle angezeigten Datensätze lassen sich über die beiden Buttons als Tabelle nach Excel oder in eine CSV-Datei exportieren. Die Reihenfolge und angezeigten Spalten können hierüber über die Tabelleneinstellungen beeinflusst werden.