Angebote

Neues Angebot

Ein neues Angebot kann durch die freie Eingabe der benötigten Daten erstellt werden oder über die Auswahl eines Kunden, wodurch die Felder entsprechend vorbelegt und das Angebot mit dem Kunden verknüpft wird.

Die Angebotspositionen können auf der folgenden Seite über den Button "neue Position einfügen" hinzugefügt werden. Dabei öffnet sich ein Fenster mit den unterschiedlichen Optionen zum Hinzufügen von neuen Positionen.

Nach dem Hinzufügen von Angebotspositionen lassen sich diese in der Angebotsdetailansicht per drag & drop verschieben um die Reihenfolge zu ändern. Das Bearbeiten von Positionen erfolgt über die Buttons innerhalb der Zeilen, um eine Position zu entfernen kann diese selektiert und im DropDown die entsprechende Aktion gewählt werden.

Angebotdetails

Um allgemeine Angebotsdaten zu bearbeiten, kannst du den Button direkt neben der Überschrift verwenden. Darunter finden sich die einzelnen Bereiche, gefolgt von der Leiste mit den verschiedenen Aktionen wie Status, PDF, Versand.

Zusatzfelder

Sollten dir die vorhandenen Detaildatenfelder nicht ausreichen, kannst du in der Konfiguration bis zu 5 zusätzliche Custom-Felder definieren in welchen du weitere Informationen speichern kannst.